Somos una empresa familiar dedicada a proporcionar herramientas de autoayuda para personas ordinarias que planean su futuro financiero que no requieren un título universitario o grandes activos para operar

Nos esforzamos por…

• hablar un lenguaje claro y evitar juegos de palabras que solo confunden a la gente
• hacer que las herramientas fáciles de usar y auto-servicio para que la gente pueda controlar su propia información
• explicar las preocupaciones y conceptos clave que probablemente impacten la viabilidad y longevidad de sus planes
• eliminar la explotación financiera que algunos de nuestros competidores llevan a cabo… No estamos tratando de encerrarlo, vender herramientas y servicios innecesarios, participar en marketing puffery, cobrarle basado en el valor de sus activos, o vender su información
• llenar las brechas de la planificación de la jubilación que todas las otras herramientas de planificación dejan fuera (Ex. fijar los detalles de los ingresos y gastos para hacer proyecciones más precisas, ayudar a la gente a encontrar los puntos ciegos o las suposiciones falsas en sus planes, etc.)
• apoyar la creciente comunidad de jubilados que trabajaron, ahorraron y invertieron en una región/moneda pero pasaron la jubilación en una región/moneda diferente
• construir herramientas de planificación que tengan en cuenta la familia entera; incluso sus mascotas
• permitir la creación de uno o muchos planes que puede actualizar y mejorar con el tiempo. No es necesario seguir empezando desde cero
• permitir a la gente compartir sus planes con los interesados clave (Ex. Su cónyuge, familia, o incluso su asesor financiero profesional)
• proporcionar precios justos y tarifas planas con extras À la carte; pero solo si los necesita
• desenredar los planes financieros con cuentas sensibles para asegurarse de que puede planear con más seguridad y evitar altos; tarifas basadas en porcentaje; tarifas de otras instituciones
• ayudar a la gente aumentar su comprensión de los riesgos que sus planes pueden experimentar para que estén listos o para discutir preocupaciones con su asesor financiero profesional; si tiene uno
• entender los matices que son realistas para cualquier plan (Ex. Los hábitos de gasto de la gente siempre cambian, las cosas comienzan y terminan en diferentes momentos, todo el mundo tiene que pagar al hombre del impuesto, los acuerdos cambian con el tiempo, el poder de gastar se erosionará con el tiempo y los precios siempre subirán, hay muchas cosas con tarifas extra, vivir con dinero de bolsillo no puede ser un plan, los mercados suben y bajan, las inflaciones lastiman, etc.)
• proporcionar herramientas para servirle antes de jubilarse y durante su jubilación